Soluções financeiras customizadas para clientes que buscam relacionamento de longo prazo.

Quem somos

Somos uma boutique de assessoria financeira independente com ênfase em Crédito Estruturado e Real Estate que valoriza os relacionamentos de longo prazo com foco em resultados.

Solicite um consultor

Alinhamento

Integridade

Hands On

Excelência

Independência

O que fazemos

Análise de Crédito

Conheça

Análise preliminar de crédito;
Modelagem Financeira;
Elaboração de material para análise de
risco e crédito, incluindo criação e
organização de data-room para due diligence
de securitização/estruturação de
instrumentos como CCB, CRI, CRA, CPR-F e
FIDCs (âncoras, multi-cedente multi-sacado,
mono cedente, mono sacado dentre outros).

Captação de Recursos

Conheça

Extensa rede de relacionamento para obter funding;
Estruturação e Distribuição via mercado de capitais;
Reestruturação financeira e reperfilamento da dívida;
Expertise na utilização e escolha de garantias, duration e custo da dívida;
Suporte no processo de negociação envolvendo as captações.

Assessoria Estratégica

Conheça

Melhoria e reperfilamento do endividamento da Companhia e otimização de sua estrutura de capital;
Assessoria em processos de fusões e aquisições (M&A);
Valuation;
Suporte na captação junto a investidores anjo, seed money, Venture Capital, Venture Debt, Private Equity, órgãos/bancos de fomento e demais investidores estratégicos.

Para quem trabalhamos

Real Estate

Construtoras, incorporadoras e urbanizadoras sem distinção de faturamento

Aquisição de Área para desenvolvimento imobiliário

Financiamento de área para futuro empreendimento imobiliário vertical (incorporação) ou horizontal (loteamento). Possibilidade de financiamento via dívida ou dívida conversível em participação societária na SPE (Permuta). Ideal para projetos em que o terrenista não topa permuta ou pagamento longo pela área e quer receber à vista.

Crédito Ponte e Capital de Giro

Capital de Giro para SPE e/ou Holding destinado para início de obras, geralmente antes da contratação com a CEF ou assinatura do Plano Empresário em incorporações e para Loteamentos iniciarem sua Infraestrutura com capital de terceiros.

Financiamento de Obra e Término de Obra

Crédito para desenvolvimento imobiliário focado na entrega de empreendimentos verticais (Incorporações) e horizontais (Loteamentos).

Estoque

Crédito para SPE e/ou Holding com garantia em estoque pronto ou em construção, inclusive aquisição direta de estoque com desconto (pronto, em construção ou na planta).

Antecipação de Recebíveis e Compra de Carteira

Antecipação de Recebíveis performados (empreendimentos entregues) e não performados (empreendimentos em obra), inclusive antecipando recebíveis de fluxo obra e pós-chaves (pró soluto). Compra de carteira performada de Incorporações e Loteamentos.

Agro

Produtores rurais, intermediadores, processadores de grãos e agro indústrias

Aquisição de Áreas Rurais

Financiamento de área para desenvolvimento agrícola e crédito com garantia real de fazendas, sítios e glebas rurais.

Crédito à Produção

Crédito para produtor rural financiar exposição de caixa inicial de safra, como por exemplo compra de defensivos e fertilizantes.

Capital de Giro e reperfilamento da dívida

Crédito de até 72 meses para melhorar a capacidade de crescimento da empresa e otimizar sua estrutura de capital. Atuamos para melhorar as condições de operações de crédito já contratadas, seja reduzindo custo, estendendo prazo ou melhorando as garantias.

Antecipação de Recebíveis

Antecipação de recebíveis para aumentar liquidez corrente e caixa da empresa. Risco Sacado, Multi Cedente Multi Sacado, dentre outros.

Investimentos Gerais

Crédito de longo prazo para investimentos gerais, como por exemplo: construção de silos, abertura de áreas, investimento em irrigação, dentre outros.

PME, Middle & Corporate

Indústrias, comércios, prestadoras de serviços e empresas com necessidade de capital

Aquisição de área e construção de novas Plantas Industriais

Crédito para aquisição de novo imóvel operacional incluindo financiamento à construção.

Crédito com Garantia Real

Operação de alavancagem financeira que visa gerar liquidez através de um ativo imobilizado da Companhia. Imóvel operacional, não operacional ou dos sócios. Crédito de longo prazo.

Capital de Giro e reperfilamento da dívida

Antecipação de Recebíveis

Antecipação de recebíveis para aumentar liquidez corrente e caixa da empresa. Risco Sacado, Multi Cedente Multi Sacado, dentre outros.

Mercado Livre de Energia e Câmbio

Assessoria financeira para compra de energia no mercado, incluindo liberação de crédito para tal. Antecipação de contratos de fornecimento. Financiamento de construção de usinas solares remotas. Assessoria financeira em operações de câmbio, como NDF (Non Deliverable Forward), Cost-sharing dentre outras.

Startups

Empresas com uso intensivo de tecnologia, elevado crescimento e alta necessidade de capital

Suporte em rodadas de captação via Equity

Auxílio e organização para rodadas de investimento externo, inclusive a primeira delas (Early Stage). Assessoria financeira e jurídica.

Estruturação de veículos de funding via dívida

Assessoria estratégica e financeira na estruturação de produtos de funding de dívida. FIDCs, securitizadoras, debêntures, capital de giro, Venture Debt, dentre outros.

Relacionamento com Investidores

Fazemos o levantamento de quais fundos poderiam se tornar investidores, realizamos a abordagem para iniciar as negociações e damos suporte nas rodadas de captação, via Equity ou via Dívida.

Como trabalhamos

Oportunidade de Negócio

Distribuição e colocação a mercado

Algumas captações concluídas

Luiz F. C. Guarnieri

Sócio-proprietário

Visite o LinkedIn

Economista formado pela Universidade de São Paulo (USP). Mestrando em Finanças Corporativas no Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade (PPGCC) pela Universidade de São Paulo (USP).

Atuou por quase seis anos como agente autônomo de investimentos (AAI) vinculado à RP Capital, um dos vinte maiores escritórios (G20) da XP Investimentos. Com mais de 500 bilhões de ativos sob custódia, a XP Inc é um dos maiores grupos financeiros do Brasil.

Durante o período, desenvolveu atividades como alocação estratégica de carteiras (asset allocation) e seleção e distribuição de títulos e valores mobiliários como capitão de produtos do escritório. Foi sócio e Head de estruturação e inteligência de mercado na RP Corporate, uma consultoria financeira da RP Capital focada em DCM (debt capital markets), atuando na originação/captação de recursos de longo prazo para empresas de grande porte.

Trabalhou na Jive Investments, maior gestora de ativos alternativos da América Latina e considerada referência em operações estruturadas nas classes de non-performing loans (NPLs), Créditos Inadimplentes, Precatórios, Direitos Creditórios e Ativos Distressed, com mais de 9 bilhões de reais sob gestão a valor presente e mais de 20 bilhões a valor de face.

Alavanque o faturamento da sua empresa

Entre em contato

AVGA Capital

Rua Rio de Janeiro, 230, 1º andar, 13.800-470, Mogi Mirim/SP

+55 19 99626-1441

dcm@avgacapital.com